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要記入自社設定シート
この1ファイルに、会社固有の情報をすべて集約します。
他の制度文書（
00〜80、templates/）は、会社名も業務名も入らない汎用構成にしてあります。他社に展開する場合、差し替えるのはこのファイルだけで済みます。
逆に言えば、他の文書に自社固有の情報を書き足さないでください。汎用性が失われます。
- 記入日： 年 月 日
- 記入者：
- 版：v0.1（未記入）
#1. 会社情報
| 項目 | 記入欄 |
|---|---|
| 会社名 | |
| コーポレートサイト | |
| 事業内容（1〜3行で） | |
| 主なお客様 | |
| 社員数 | 名 |
| 制度オーナー（経営者） | |
| 教育担当 |
#1-1. 制度文書で「事業内容」を参照している箇所
| 文書 | 箇所 | 使い方 |
|---|---|---|
10_ティーチング_カリキュラム.md | 4-1 1日目 | 「事業・お客様・自分の役割の説明」の材料 |
70_なりたい姿の宣言と目標運用.md | 4章 | 会社の期待（領域C）を説明する材料 |
新入社員への説明では、コーポレートサイトをそのまま使ってかまいません。 ただし、次の3点はサイトに書かれていないため、口頭で補ってください。
- 誰が、どの業務を担当しているか
- お客様から実際にどう言われることが多いか
- 今、会社として何を優先しているか
#2. 業務一覧（棚卸し結果）
60_マニュアル整備の進め方.md STEP 1〜2 の結果を記入します。
#2-1. 定型業務（最優先でマニュアル化）
| # | 業務名 | 頻度 | 目安時間 | 手順書 | ティーチングで教える順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 分 | □ | |||
| 2 | 分 | □ | |||
| 3 | 分 | □ | |||
| 4 | 分 | □ | |||
| 5 | 分 | □ | |||
| 6 | 分 | □ | |||
| 7 | 分 | □ | |||
| 8 | 分 | □ |
#2-2. 半定型業務（2ヶ月目以降・判断部分はコーチングで扱う）
| # | 業務名 | 頻度 | 判断が入る箇所 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
#2-3. 非定型業務（マニュアル化しない）
| # | 業務名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 |
#3. 担当範囲
| 担当者 | 担当業務 | 育成段階 | 教育担当 |
|---|---|---|---|
| □ ティーチング □ コーチング □ メンタリング □ 対象外 | |||
| □ ティーチング □ コーチング □ メンタリング □ 対象外 | |||
| □ ティーチング □ コーチング □ メンタリング □ 対象外 | |||
| □ ティーチング □ コーチング □ メンタリング □ 対象外 |
#4. 面談・報告の曜日と時刻
45_面談・報告スケジュール.md の標準値を、自社の都合に合わせて確定します。
| 枠 | 標準値 | 自社の設定 |
|---|---|---|
| 月次予定づくり | 第1営業日 10:00〜11:15 | |
| └ 教育担当の確認 | 同日 15:00〜15:15 | |
| コーチング半日 | 水曜 13:00〜16:30 | |
| 週次報告 提出期限 | 金曜 16:00 | |
| 週次面談 | 金曜 16:30〜17:00 | |
| 隔週1on1 | 隔週 水曜 16:00〜16:30 | |
| 月末振り返り | 最終営業日 15:00〜15:30 | |
| 日次の完了報告 | 終業前 5〜10分 | |
| 日次の朝確認（1ヶ月目のみ） | 始業直後 5分 | |
| 半年ごとの見直し | 4月・10月 |
#4-1. 変更時のチェック
- 週次報告の提出と週次面談の間に、30分以上空いているか
- コーチング半日が、週の前半〜中日にあるか
- 月次予定づくりが、月の第1営業日にあるか
- 月末振り返りが、月内に収まっているか
#5. 使用ツール
新しいツールは導入しません。 現在使っているものを記入してください。
| 用途 | 使うツール | 保存場所・URL |
|---|---|---|
| カレンダー（3軸の可視化） | ||
| 手順書の保管 | ||
| 週次報告シートの提出 | ||
| 各種シートの保管 | ||
| 社内連絡 | ||
| AI（AIファースト原則で使う） | ||
| 勤怠・申請 | マネーフォワード |
#5-0. 勤怠・申請（マネーフォワード）
運用ルールは 91_勤怠・申請の運用（マネーフォワード）.md。会社ごとに異なる設定は、ここに記入します。
| 項目 | 記入欄 |
|---|---|
| 使用しているサービス構成 | |
| ログインURL | |
| アカウントの発行・依頼先 | |
| 打刻の方法（PC／スマホ／その他） | |
| 休憩の記録方法 | |
| 中抜け（通院・送迎など）の扱い | |
| 残業・時間外申請 | □ 事前申請 □ 事後申請 □ 不要 |
| 経費精算の締め日 | 毎月 日 |
| 経費の精算日 | 毎月 日 |
承認ライン
| 申請の種類 | 申請する人 | 承認する人 |
|---|---|---|
| 休暇（有給など） | ||
| 残業・時間外 | ||
| 打刻の修正 | ||
| 経費精算 |
締め
| 項目 | 記入欄 |
|---|---|
| 勤怠の締め日 | 毎月 日 |
| 本人が提出する期限 | |
| 承認・確定の期限 | |
| 給与支給日 | 毎月 日 |
締め日は、月末の振り返り（
40_報告運用ルール.md7章）と近い時期に置くと、まとめて済ませられます。
#5-1. AIに関する自社ルール
| 項目 | 記入欄 |
|---|---|
| 使用を認めるAIサービス | |
| 法人契約の有無 | □ あり □ なし（個人利用） |
入力禁止情報の追加分（303-3以外にあれば） |
#6. 行動規範の自社適用
50_行動規範_権利と義務.md の内容を、自社の実態に合わせて確定します。
#6-1. 権利と義務の対応表（自社版）
標準の8項目から、自社で実際に運用するものだけを残してください。守れないものは削ります。
| 権利 | 対応する義務 | 採用 |
|---|---|---|
| 仕事の進め方を自分で決められる | 決めた進め方を説明でき、期限内に完了させる | □ |
| 働く時間を柔軟に調整できる | 予定を事前に共有し、連絡がつく状態を保つ | □ |
| 働く場所を選べる | 成果と進捗が、離れていても見える状態にする | □ |
| 意見を述べ、異論を出せる | 代案を添える。決まったあとは決定に従う | □ |
| 失敗しても責められない | 早く報告する。隠さない。繰り返さない | □ |
| やりたい仕事に手を挙げられる | 今の担当を果たしている | □ |
| 質問し、教えてもらえる | 自分で調べ、AIに聞いてから持ち込む | □ |
| 休みを取れる | 事前に申告し、業務を組み替えてから休む | □ |
自社独自に追加する項目
| 権利 | 対応する義務 |
|---|---|
#6-2. 就業ルールの具体値
| 項目 | 自社の値 |
|---|---|
| 始業時刻 | |
| 終業時刻 | |
| 遅刻・欠勤の連絡先と方法 | |
| 連絡の期限 | 始業 分前まで |
| リモート可の業務 | |
| 休暇申告の期限 |
#6-3. 文化6項目の確定
50 5章の6項目を、全社員での読み合わせ後に確定します。
| # | 文化 | 採用 | 自社の言い回しに変える場合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 悪い情報ほど早く | □ | |
| 2 | やり方は自由、目的は共有 | □ | |
| 3 | 考えてから聞く、抱えずに聞く | □ | |
| 4 | 決まるまでは自由に、決まったら揃える | □ | |
| 5 | 人ではなく、仕組みを直す | □ | |
| 6 | できないことは、できないと言う | □ |
読み合わせで出た「守れそうにない」意見
| 項目 | 出た意見 | どう調整したか |
|---|---|---|
#7. エスカレーション先
30_AIメンタリング_運用ルール.md 6章の「上に上げる」先を確定します。
| 種類 | 誰に上げるか | 連絡方法 |
|---|---|---|
| 顧客からのクレーム・苦情 | ||
| 納期に間に合わない見込み | ||
| 金額・契約条件の変更依頼 | ||
| データの消失・誤送信 | ||
| 前例のない依頼 | ||
| 本人の心身・人間関係の相談 |
#8. 就業規則との整合確認
05_フォロワーシップと教育範囲の基準.md 7章（期間の上限・上限到達時の判断）は、育成の到達基準を定めるものであり、人事処遇を定めるものではありません。
処遇に関わる運用を行う場合、以下を確認してください。
| 確認項目 | 状況 | 確認日 |
|---|---|---|
| 就業規則に育成期間の定めがあるか | □ 確認済 □ 未確認 | |
| 試用期間との関係を整理したか | □ 確認済 □ 未確認 | |
| 配置転換・条件変更の手続きを確認したか | □ 確認済 □ 未確認 | |
| 社会保険労務士等への相談が必要か | □ 相談済 □ 不要 □ 未確認 |
#9. 変更履歴
| 日付 | 変更者 | 変更内容 |
|---|---|---|
| / | 新規作成 | |
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